结果李氏朝鲜水师全力拼杀，击毙倭军十数人，击杀三岛水军的大将幕府风早郡领主：得居通年，并挫败倭军水师力量，史称「鸣梁海战」。
12月初1日，援朝明军追击倭军至尚庆左道蔚山都护府，各路明军接连获胜，倭军节节败退。
明万历二十六年公元1598年正月23日，明军开始攻打蔚山都护府，以明宣武卫游击将军：茅国器，率领的南军作为先锋，展开凌厉的攻势，并迅速突破了蔚山都护府城门，把幕府第一军左副将兼主计头：加藤清正，率领的军队围困在岛山城。
然而明都察院右佥都御史兼朝鲜经略：杨镐，却徇私将马上突入岛山城的南军部队换成了辽东军前去攻城，结果失败，丧失最佳战机。
此时因为幕府第八军正三位参议：毛利秀元、幕府第三军甲裴守：黑田长政，等倭军的援兵突然赶至，让明军们大为震惊。
恰逢天又下起了大雨，明军火器无法使用，瞬间解了幕府第一军左副将部队之危难。
这时候明朝鲜经略又指挥失误，下令仓促撤军，策马率先赶奔京畿右道汉城府，明备倭总兵：麻贵，继而赶之，一时间大部分明军皆溃败。
让明军被倭军反击遭受了极惨重的损失，倭军方面守城所用兵力一万三千人，战后所余一万人，减员在三千人，推算死者应当超过千人。
只有驻守在忠清左道忠州牧的明海防副总兵：吴惟忠，与驻守在尚庆右道星州牧的明宣武卫游击将军：茅国器，两人负责断后，倭军在解围后暂退以保住胜果。
此事明朝鲜经略：杨镐，与明蓟辽总督：邢玠，却向大明朝廷谎报前线大捷。
但当时明军各营将领却欲向朝廷上报，士卒死伤二千的事，这使明朝鲜经略大怒，按而不报，只称死伤百余人。
这事却被明兵部主事：丁应泰，得知战败后，亲至明朝鲜经略军帐处商议应对计策，但一向得意的明朝鲜经略竟然出示明吏部尚书兼武英殿大学士：张位、明东阁大学士：沈一贯，的手书扬扬自得。
也让明兵部主事愤而向朝廷上报战败事实，明内阁首辅：赵志皋，得知消息后欲保杨经略，决定暂时不逮捕他，但亦遣官查察。
2月初6日，明蓟辽总督招募了江西都指挥使司水师，并以海路运兵以作持久之计。
4月初4日，漠南蒙古泰宁部首领：孛儿只斤·炒花，联合漠南蒙古察哈尔土蛮部攻入辽东都指挥使司沈阳中卫抢掠八日。
为此在4月15日，明辽东总镇总兵：李如松，点齐兵马亲自率领三千辽东骑兵冲锋杀敌，并且命明辽东总镇右参将：李平胡，负责策应自己。
怎奈双方大战明军胜利，又成功追击漠南蒙古骑兵到浑河时，还没见援军出现！最终辽东铁骑火器弹药和箭镞用尽只能近战拼杀，却遇伏击战死！
正当这两支漠南蒙古军队围上来时，才被后续赶到的明辽东总镇右参将给打退，消息传入京城之后，朝廷追封战死沙场的明辽东总镇总兵：李如松，为（宁远伯兼太子太保）。
5月初9日，朝廷调回攻略李氏朝鲜王国尚庆左道蔚山都护府失败的明朝鲜经略：杨镐，新增兵力给于明御倭副总兵：刘涏、明蓟辽总督：邢玠，并调派水陆明军约5万兵力进入李氏朝鲜王国协助作战。
于是明广东都指挥佥事：陈璘，以两广之兵、明御倭副总兵：刘涏，以四川都指挥使司之兵、明靖武营左参将：邓子龙，以浙江都指挥使司、南直隶中军都督府之兵赶至增援，就连明观海卫指挥佥事：张榜、明铁岭卫副总兵：佟养真、明辽阳卫副总兵：李平胡、明定辽右卫副总兵：王守官、明海州卫副总兵：王有翼、明盖州卫副总兵：任自强、明大宁总兵：陈愚衷、明备倭副总兵：谢生、明险山堡副总兵：摆赛、明汤站堡总兵：颇贵、明登州卫副总兵：戚金。
明宁山卫指挥使：吴宗道、明金州卫指挥使：谭宗仁、明孤山堡守备：熊正东、明宁波卫千总：李大谏、明临山卫左参将：胡泽、明定辽前卫右参将：马世隆、明松门卫左参将：黄应、明处州卫左参将：谢应梓、明永宁卫右参将：杨五典、明利州卫左参将：张奇功、明会川卫右参将：高澈、明重庆卫右参将：方时春、明沈阳中卫右参将：李如梧、明东宁卫右参将：李宁、明神枢营右副将：骆尚志、明温州卫左参将：赵牧之、明蓟镇卫右参将：张应仲、明五军营副将：施朝卿、明复州卫右参将：李芳春。
明松门卫游击将军：季金、明碣石卫游击将军：赵文命、明自在州游击将军：高升、明杭州右卫游击将军：钱世桢、明昌国卫游击将军：周宏漠、明威海卫游击将军：高策、明广州左卫游击将军：王问、明绍兴卫游击将军：王必迪、明金山卫游击将军：梁心、明神武中卫游击将军：杨登山、明南海卫游击将军：蓝芳威，等将领也于此时参战。