如此一来辽阳卫的守军又被削弱了不少，也让后金覆育英明天命汗：爱新觉罗·努尔哈赤，达到了第一步战略目的。
9月19日午时，后金八旗就南下渡过了太子河，并在辽阳卫东南角扎营。
然而明辽东总镇经略：袁应泰，因为是个文官，因此在面对后金大军兵临城下之际，他并没有凭城固守，而是和战死沙场的明沈阳中卫总兵：贺世贤，一样都是选择了主动出击。
由此可见当时辽东明军面对后金八旗时，首选并不是被动防御，而是出战迎战。
这还与当时明军守城火器，还不怎么靠谱有关系？在辽沈之战中，辽阳卫城头上有七门前任明辽东总镇经略：熊廷弼，仿造的山寨版〈吕宋大铜炮〉。
但在战争中明军自造的火器，包括吕宋大铜炮等表现都非常差劲，而且屡屡发生炸膛以及铳管过热，导致无法再继续发射等情况！根本无法依托城池来抵挡后金军。
之前在沈阳中卫城头也是如此。
而相比之下，明军的野战轻型火炮如；迅雷炮、虎蹲炮、攻戎炮，等反而要比守城重炮还靠谱得多。
因为这些轻型火炮被明军长期列装使用，而且运输起来又方便，实战性能非常强，续航能力也可以得到有效的保证。
所以明辽东总镇经略：袁应泰，决定调集城内机动兵力，率领明凉州卫总兵：侯世禄、明奉集堡总兵：李秉诚、明东宁卫总兵：梁仲善、明辽阳卫总兵：姜弼、明重庆卫总兵：周世禄、明山西总镇总兵：杨宗业、明辽阳卫兵备道副使：何廷魁、明辽阳卫监军：崔儒秀、等大小将领统兵总计五万余人出城列阵。
仅留明辽东总镇巡按：张铨，以及明定辽中卫总兵：牛维曜、明定辽左卫指挥使：胡嘉栋、明辽阳卫督饷郎中：傅国，等将官在城墙上负责指挥守军们配合作战。
此时后金覆育英明天命汗首先派出左翼；正白旗、正红旗、正黄旗、正蓝旗，这四旗迎战，与明军互相对冲了两个回合之后，后金军便开始溃败撤退，明军则紧追不舍。
但关键时刻后金覆育英明天命汗却并不慌乱，他镇定自若的指挥右翼；镶白旗、镶红旗、镶蓝旗、镶黄旗，这四旗给溃败的后金左翼四旗让出撤退路线。
还从两翼侧击追来的明军。
再加上这时后金还拥有了一个新的兵种，既～火铳手。
这支火铳手原本来自沈阳中卫的明军降兵以及漠南蒙古军，但却被后金覆育英明天命汗给活学活用，将他们编入各旗，从此让后金八旗第一次在战场上，有了独立的火器兵种。
因此后金来援的军队并没有直接进攻明军，而是先用自己的火器部队与弓箭队，朝着追杀来的明军，进行了一轮齐射。
毕竟以往明军与后金军的交战中，从来没有遭到过后金建制的火器部队射击，所以正当明军们追杀后金左翼四旗正欢时，突然冒出来几队火铳手，让明军们大惊失色。
也让追击明军们的攻势就此被遏制。
随后右翼四旗后金军又乘机冲锋，一举打乱了明军队列，使得明军们反胜为败，只得退回城下，依旧守城火力抵抗敌军。
然而后金军左右八旗还企图乘机掩杀，打算从辽阳卫的小西门杀入城内，怎奈守城明军和城外的明军一起发射火器、弓箭，打得后金兵军前进不得，至此攻城失利后金八旗再次退走。
由此后金军第一波的进攻到此结束，后金八旗子弟们没有取得任何压倒性的胜利，反而与明军互有胜负。
3月20日，后金八旗又发动了第二轮的战斗。
在后金覆育英明天命汗仔细观察过地势后，就把主攻方向换成了辽阳卫的东门，因为这里的护城河更容易被堵塞，因此他派遣后金右翼四旗兵推着楯车进攻。
而明军这边，由于在前一天的交锋中并没吃亏，故此明辽东总镇经略就打算继续用迎击的策略，他又带着自己的精锐家丁〈虎旅军〉以及各部明军们出东门列阵。
在交战之初，明军打得有声有色，连续抵挡住了后金军的三次冲击。
但时间一长，明军们的战斗意志就远不如后金军的持久，因此弱点就暴露了出来，再加上明军方面配合不当！
明辽东总镇经略在第一线阵前率领虎旅军死战东虏建奴，而在第二线接应的明军骑兵们却不听从命令，导致在两翼遭到后金骑兵冲击时，明军骑兵们没有死战到底，从而保护前军（虎旅军）的安全。
还反而稍一接战，便乱了阵脚，慌忙之中不少明军骑兵们，在未得到号令之前就开始往后撤退，使得不少明军被挤掉入护城河内淹死。
偏偏在这时，城里又出现了纰漏？